Wydarzenia

W zakładce CRM » WYDARZENIA możliwe jest wprowadzenie informacji o nadchodzących wydarzeniach związanych z danym kontrahentem, przeprowadzonych rozmowach czy też dokonanych ustaleniach.

Dodawanie wydarzenia

Aby dodać wydarzenie, należy wybrać opcję Dodaj wpis

a następnie uzupełnić informacje dotyczące wydarzenia.

Możliwe jest również modyfikowanie i usuwanie wydarzeń. Aby zmienić wydarzenie, należy zaznaczyć odpowiednie i w pasku zadań wybrać MODYFIKUJ.

Aby usunąć daną pozycję, należy zaznaczyć wydarzenie, wybrać opcję MODYFIKUJ a następnie potwierdzić poleceniem USUŃ. Usunięcie wydarzenia wymaga dodatkowej akceptacji.

Jak dodać wydarzenia płatne?

W systemie istnieje możliwość utworzenia wydarzenia płatnego, na podstawie którego użytkownik może wystawić specyfikację.

Aby dodać wydarzenie płatne należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA » DODAJ WPIS a następnie zaznaczyć opcję ODPŁATNE i uzupełnić wymagane pola takie jak:

• datę wydarzenia

• czas wykonania (w minutach)

• cenę netto

• stawę VAT

• rodzaj sprzedaży w JPK V7
• kod GTU

• kontrahenta

• typ wydarzenia

• opis wydarzenia (zostanie zawarty w specyfikacji)